航空零部件制造业是航空制造产业链的核心基础环节之一，包括单个零件的加工制造以及将若干零件组合在一起的部件、组件、单元体装配、检测、调试。航空零部件制造业在航空制造产业链中的位置如下图所示：

  航空零部件行业处于整个航空制造业的中前端，上业主要为铝合金、钛合金、不锈钢等金属和复合材料、高端数控加工设施制造、刀具、切削液、导轨油等主、辅材料行业及水、电等燃料动力行业，下游为军用和民用各航空器主机厂和分承制厂。

  航空零部件制造业上业主要为多种金属材料及复合材料行业、刀具、切削液、导轨油、高端数控加工设施制造业等主、辅材料和设备行业。

  金属材料最重要的包含铝合金、钛合金、不锈钢、结构钢、镁合金、高温合金等，上游原材料的供应能力和技术水平直接影响航空零部件行业的发展水平。铝合金、钛合金价格波动较大，但由于目前国内航空零部件加工公司大多采取来料加工的形式，原材料价格波动仅对个别自购部分原材料比例较高的企业有一定影响。

  数控加工设施方面，国内主要是采用常规的三轴或四轴数字控制机床和高端五轴数字控制机床。虽然国产五轴数控设备已进入市场多年，但加工精度、质量仍无法与进口装备相比，暂时无法大规模应用在航空零部件加工领域，故我国现阶段航空零部件制造所采用的高端五轴数控装备基本依靠进口。

  航空零部件制造业行业涉及辅料主要为各种刀具、切削液、导轨油等，属于机床工具子行业和化工行业。随着数字控制机床的广泛应用，我国现代高效工具也获得了较快的发展，并批量进入了汽车、航空航天等所有的领域，部分国产工具产品的性能已达到或接近国际领先水平。整体上看，刀具、切削液、导轨油等市场供应充足，价格变化不明显，对本行业影响不大。

  目前我国航空工业形成了以航空工业、航发集团和他的下属单位，中国商飞为主的制造格局，国内航空零部件的市场客户也相对集中和单一，最重要的包含负责军用和民用航空器制造的各类主机厂、零部件分承制厂，最终下游为军方和民航企业、通航企业等。由于航空制造的特殊性，下游客户的研发、生产和采购情况对本行业影响显著。一般的情况下，试制品试制成功进入定型化生产的过程中，客户通常不会更换供应商，因此是不是具备零部件的同步研发能力对单个企业影响较大。

  随着国防装备的现代化升级、航空巨头对外转包零部件规模的稳定增长以及我国通航市场规模的稳定增长，我国航空工业现有的产能和交付能力将不能够满足最终下游客户的真实需求，航空零部件制造业增长空间巨大。综合看来，下业需求旺盛，有利于本行业发展。

  我国军费逐年稳定增长，军方按照军费开支计划进行武器装备采购，行业整体不具有周期性的特点，但是军方对不同装备的年度采购计划会有波动，使军品订单具有一定的波动性。

  飞机地面保障设备、飞机零部件、飞机工艺装备主要配套于航空工业下属单位，航空工业下属单位的地域分布情况使行业内企业具有一定的区域性。

  飞机地面保障设备、飞机零部件、飞机工艺装备最终用户主要为军方、主机厂和民航企业。因航空制造业生产特点，其流程需经过原材料采购、零件制造、 部件和整机装配、最终交付等过程，一般生产周期从数周、数月到数年不等。对于主机厂配套供应商来说，下游客户一般在年初制定生产计划，依照产品计划安排和交付进度，结算往往集中在下半年，这使得行业内企业收入通常下半年占比较高，存在季节性波动。

  行业核心技术主要为数控加工技术。由于航空零部件结构、形状、各零部件间配合关系复杂，部分零部件存在大量薄壁，大多数都用在航空零部件加工的航空特殊铝合金、钛合金及不锈钢等材料材质轻、难加工、尺寸跨度大、极易发生变形，数控加工技术在航空零部件制造中得到普遍应用。

  航空零部件企业根据零部件本身的特点决定采用何种加工方法和装备。形状较简单的结构件，采用三轴或四轴数字控制机床就能够直接进行加工；形状复杂的结构件，由于其工艺技术要求高、加工难度大以及耗时长等原因，一般选择采用五轴数控联动机床加工。五轴联动加工技术是现代航空零部件数控加工的发展的新趋势。但由于目前国内高端五轴联动数字控制机床主要是依靠进口，且单价远高于三轴、四轴数控联动机床，大量使用五轴联动数字控制机床将直接引发生产所带来的成本的提高，加工公司通常仅采购必要的五轴联动数字控制机床用以加工部分形状复杂的结构件。

  基于数控加工技术，相应还需要成熟稳定的加工工艺及技术予以配合，才能满足零部件机加成型要求，比如：高精度盲孔加工技术、复杂深腔钛合金类零件加工技术、复杂薄壁类零件多面加工技术、表面完整性机械加工与智能控制技术等。

  我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了以航空工业、航发集团和他的下属单位，以及中国商飞为主的制造格局，各企业依据自身实力和研发技术格局，承接不一样航空器产品的研发和制造。围绕航空工业的产业布局，我国航空零部件制造业形成了内部配套企业为主，科研机构、合资企业和非公有制企业有效补充的市场之间的竞争格局。

  航空零部件产品系航空工业等军工集团军品的配套产品。出于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关企业一定取得相关资质和认证方可生产。在军品领域，军机航空零部件制造一定要通过严格审查取得相关资格。综上，前述资质认证要求企业具备较强的研发、技术、装备实力，而且考察周期较长，故其成为进入本行业的壁垒之一。

  航空零部件加工属于高技术上的含金量的精密加工领域，将专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等材料加工成各种结构较为复杂的零件，如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件，其形状复杂异形，加工难度大，加工精度和产品质量可靠性要求高。一批航空零部件先入企业在长期专注于高精度零部件加工制造的过程中，引进先进设备和开展工艺技术探讨研究，聚集和培养了大量的专业方面技术人才，积累了专业的工艺技术和研发能力，确保了产品制造的安全性和良品率。为此，进入航空零部件加工领域，必须拥有一定的专业人才、技术储备和研发实力。

  航空零部件的制造工艺与加工材料日趋复杂，对所需设备要求更为严苛。为满足生产要和提高生产的基本工艺技术水平，企业需投入大量资金购置价值高昂的设备。同时，航空零部件制造业各层级分包、转包的模式导致其收款周期较长，对企业流动资金也有一定要求。以上因素导致企业进入航空零部件加工领域需要具备一定的资金规模。

  航空产品生产通常区分试制生产和定型生产两个阶段。试制生产阶段的供应商生产的试制产品一旦进入定型生产阶段，通常说明该供应商在产品质量、进度、诚信等方面得到客户认可，将继续作为定型生产阶段的供应商。业内有名的公司经过多年的市场考验，其产品的质量、性能指标、质量稳定性往往已获得主机厂和分承制企业的认可，并树立了一定的品牌知名度，新进入者难以快速建立品牌优势。

  航空零部件加工工艺复杂，零件的使用环境恶劣，在应用的安全可靠性方面有其特别的条件，必须严控其PROC，保证制造质量。进入该行业的企业要建立、健全质量控制体系，才能够很好的满足用户的质量要求。AS9100 航空质量管理体系评审、武器装备质量体系认证是行业内普遍公允认可的质量认证体系。同时，零部件制造企业通常还需通过具体客户的供应商综合能力评审才能为其提供产品和服务。此外，由于航空零部件原材料主要为特定要求的铝合金、钛合金、不锈钢等，价格昂贵，一个不合格产品造成的损失往往需要加工数个合格产品才能弥补，故高良品率是企业盈利的重要保障，新进入本行业者如不能取得较高的良品率，其盈利能力将存在重大不确定性。

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  第6章 2019-2023年中国航空零部件制造行业市场需求状况及市场规模体量分析